Apa yang terjadi ketika seorang musisi independen yang jelita, Cassidy James, mendapati dirinya memiliki kemampuan paranormal dan harus memercayakan dirinya kepada seorang agen FBI, Zach Hatcher, yang tampan dan individualis agar tidak menjadi korban pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuatan psikis?
Cassidy harus belajar mengontrol kekuatannya untuk membantu menghentikan si pembunuh. Namun dia semakin menyadari bahwa berhubungan dengan orang-orang dengan kekuatan psikis memang menimbulkan kebingungan, namun jauh lebih sensual dibandingkan hubungan normal. Zach berjuang mengendalikan ketertarikannya yang semakin besar terhadap wanita yang menjadi sasaran pembunuh itu, sembari menenteramkan masa lalunya, yang telah menyebabkannya curiga untuk berhubungan dengan para wanita yang memiliki bakat psikis.
