Dengan bantuan Damon yang menawan, tetapi penuh muslihat, Elena berhasil menyelamatkan kekasihnya, Stefan, dari Dimensi Gelap. Namun, kedua kakak beradik itu tidak kembali dalam keadaan seperti semula.
Tubuh Stefan sangat lemah karena dipenjarakan dalam waktu lama dan dia membutuhkan darah dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang bisa Elena berikan kepadanya. Sementara itu, sebuah sihir yang aneh mengubah Damon menjadi manusia. Dalam keadaan buas dan putus asa, Damon bersedia melakukan apa saja untuk kembali menjadi vampir—bahkan jika dia harus kembali ke neraka. Namun, apa yang akan terjadi jika tanpa sengaja dirinya membawa Bonnie serta?
Stefan dan Elena bergegas menyelamatkan teman mereka yang polos dari Dimensi Gelap, meninggalkan Matt dan Meredith untuk menyelamatkan kota mereka dari ancaman roh-roh jahat yang sudah mengambil alih Fell's Church. Satu per satu anak-anak di kota itu menjadi korban. Namun, Matt dan Meredith dengan cepat mengetahui bahwa sumber dari kejahatan yang mengambil alih kota mereka ternyata lebih menyeramkan—dan lebih dekat—daripada apa yang mereka kira …
L. J. Smith telah menerbitkan lusinan buku anak dan remaja. The Vampire Diaries terbit pertama kali pada 1991 dan kini menjadi salah satu serial TV yang paling digemari di Amerika Serikat. Setelah sukses dengan empat buku seri pertama (The Awakening, The Struggle, The Fury, dan Dark Reunion), dia menerbitkan seri selanjutnya. The Return: Midnight ini menjadi buku ketiga atau terakhir dari seri kedua setelah The Return: Nightfall dan The Return: Shadow Souls.
