Elena sudah meninggal dunia. Stefan pergi meninggalkan Fell's Church. Selama enam bulan penduduk Fell's Church berusaha menjalani kehidupan dengan normal. Sampai suatu malam, pesta kecil yang diadakan di rumah Caroline untuk merayakan ulang tahun Meredith berakhir tragis. Lagi-lagi Fell's Church dicekam oleh teror makhluk gaib yang jahat.
Stefan pun menepati janji cintanya kepada Elena dan kembali ke Fell's Church untuk menghadapi makhluk paling mengerikan yang pernah dihadapinya. Damon, yang dulu menganggap adiknya musuh, turut serta bersama Stefan untuk membantunya menghadapi teror ini dengan kekuatan, kelicikan, serta pesonanya yang mematikan ...
