Jack, Philip, Dinah, dan Lucy-Ann terpaksa pergi berkemah sendiri ke Lembah Kupu-Kupu, diantar Pak David, pemilik keledai-keledai yang mereka tunggangi. Bill dan Bu Mannering batal ikut, karena Bu Mannering mendapat cedera di tangannya.
Suasana liburan berubah ketika kabut tebal datang dan mereka tersesat dan terpaksa berkemah di suatu lembah. Alangkah terkejutnya mereka ketika ternyata di tempat itu berkeliaran sekawanan serigala.
Ketegangan semakin memuncak tatkala Pak David dan keledai-keledainya lari meninggalkan mereka, dan banyak kejadian misterius di gunung itu.
Apakah yang sedang terjadi sebenarnya? Apa yang dilihat Pak David sehingga ia begitu ketakutan? Akankah mereka sampai ke Lembah Kupu-kupu yang mereka tuju?
