Setelah petualangan yang menegangkan di China, Kapten Will Laurence dari Angkatan Udara Yang Agung serta naganya yang luar biasa, Temeraire, dicegat oleh seorang utusan misterius yang membawa perintah baru yang sangat mendesak dari Inggris.
Dari pesan itu diketahui tiga telur naga yang berharga telah dibeli dari Kesultanan Ottoman, dan mengharuskan Laurence beserta Temeraire untuk beralih ke Istanbul demi mengawal muatan berharga itu kembali ke Inggris. Di sini mereka harus berlomba-lomba dengan waktu agar telur-telur tersebut bisa sampai di tempat sebelum menetas.
Namun bencana kerap kali mengancam misi mereka di setiap kesempatan--akibat akal bulus Lien, seekor naga China yang menyalahkan Temeraire atas kematian tuannya, dan bersumpah akan membalas dendam dengan melibatkan dirinya dalam komplotan Napoleon.
Laurence, Temeraire, beserta pasukannya masih harus melancarkan serangan nekat untuk pecahnya pengkhianatan di tempat yang tak terduga. Tapi seberapa besar peluang mereka jika harus melawan seluruh kekuatan tentara Bonaparte yang tak terhentikan?
