Binatang-binatang dan bangsa burung telah kembali hidup tenang di hutan itu. mereka juga sedang berusaha berdamai dengan petani. Saat itu justru timbul masalah baru. Mereka mendapati air sungai hitam pekat dan ... bau! ikan-ikan mengambang di permukaan air, dan sahabat mereka Ibu Betty berang-berang mati! Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang ingin merusak hutan mereka?