Setelah ditingalkan oleh kekasihnya, Helena, yang dinikahkan paksa oleh orangtuanya untuk menutup utang keluarga, Simon merasa kesepian. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Lucifer, Sang Penguasa Kegelapan. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mengetahui sepak terjang dan rahasia Kerajaan Kegelaan. Ia mengundang Lucifer ke rumahnya. Selama 2 hari, mereka bercakap-cakap mengenai rahasia kehidupan kekal, rahasia Kerajaan Kegelapan dan sepak terjang Lucifer di bumi. Dari Lucifer, Simon mulai memahami banyak hal, antara lain rahasia penyebab kejatuhan manusia dalam dosa, keperkasaan iman tokoh-tokoh ter¬sohor dalam Alkitab, dosa perzinaan, bahkan Lucifer membawanya melihat akhir zaman. Dari Lucifer, Simon tahu bahwa ia mempunyai dua pilihan dalam hidupnya: hidup mengikuti Lucifer yang menuju Kerajaan Kegelapan atau hidup mengikuti Yesus yang menuju keselamatan.
